朝鲜太祖与太宗不和以致政局混乱,乱党四起。
太宗派遣的差使全被太祖杀掉,怒言亲自出行,唯被许应展阻止。太宗最后派朝鲜的开国功臣国裕,到太上皇处做说客。
国仁叶(郑柔美饰)将赴生日宴会,途中因轿子破烂而遇上兵判府奴仆无名(吴智昊饰)。丹儿和尹序在密室私会,被馔母闻出身上混杂气味,斥身为馔房工人不保持身心洁净。
无名的身份曝光,在安排下与太宗再次见面,但金殷基设计陷害,见面期间竟然出现刺客,令太宗怀疑无名而要开杀戒。
仁叶无意中听到殷基和父亲对话,知道他们故意让无名落得此处境,仁叶愤怒的想揭破他们,但遭可喜儿阻止。
太宗故意让无名逃狱,以便得知万月堂的巢穴。丹芝冲口而出说自己有孕,但斗诉却说骨肉是他的,要与丹芝成亲。