朝鲜太祖与太宗不和以致政局混乱,乱党四起。
太宗派遣的差使全被太祖杀掉,怒言亲自出行,唯被许应展阻止。太宗最后派朝鲜的开国功臣国裕,到太上皇处做说客。
国仁叶(郑柔美饰)将赴生日宴会,途中因轿子破烂而遇上兵判府奴仆无名(吴智昊饰)。丹儿和尹序在密室私会,被馔母闻出身上混杂气味,斥身为馔房工人不保持身心洁净。
尹氏要仁叶和丹芝自行决定谁要去政参议做代孕母,最后仁叶因想找太上皇,决定自愿做代母。
殷基要求政参议把仁叶让给他但被拒绝,欲在救仁叶时,看见仁叶被黑衣人带走。
仁叶被万月堂的党羽捉走严刑迫供,此时无名突然出现带走仁叶,不过仁叶就认定他是杀父仇人。无名背叛万月堂,同时尹氏亦发现无名背叛了她,放走了玉儿。