朝鲜太祖与太宗不和以致政局混乱,乱党四起。
太宗派遣的差使全被太祖杀掉,怒言亲自出行,唯被许应展阻止。太宗最后派朝鲜的开国功臣国裕,到太上皇处做说客。
国仁叶(郑柔美饰)将赴生日宴会,途中因轿子破烂而遇上兵判府奴仆无名(吴智昊饰)。丹儿和尹序在密室私会,被馔母闻出身上混杂气味,斥身为馔房工人不保持身心洁净。
无名及后得知自己是李芳远之子,他希望与仁叶离开俗世,可惜被捉及威胁他,要他歼灭万月堂。
李芳远要无名歼灭万月堂后才会和他父子相认,无名只要求李芳远还国裕清白。仁叶被指控告主人,被拉去行刑,及后被无名救走并匿藏于户判府中,最后得以脱罪。