朝鲜太祖与太宗不和以致政局混乱,乱党四起。
太宗派遣的差使全被太祖杀掉,怒言亲自出行,唯被许应展阻止。太宗最后派朝鲜的开国功臣国裕,到太上皇处做说客。
国仁叶(郑柔美饰)将赴生日宴会,途中因轿子破烂而遇上兵判府奴仆无名(吴智昊饰)。丹儿和尹序在密室私会,被馔母闻出身上混杂气味,斥身为馔房工人不保持身心洁净。
无名看穿金治权的企图,早已说服太上皇,并设计令金氏两父子的叛乱失败,兵判户判两家同时遭抄家,殷基为救仁叶中剑受伤,仁叶顾念旧情,自愿协助殷基到妓院接回娘亲,并决定助殷基逃走。
金治权及许应展一家被关入大牢,许被判流放。尹序妻因不知兵判家为乱党而可以与尹序离婚,得已离开牢狱。