朝鲜太祖与太宗不和以致政局混乱,乱党四起。
太宗派遣的差使全被太祖杀掉,怒言亲自出行,唯被许应展阻止。太宗最后派朝鲜的开国功臣国裕,到太上皇处做说客。
国仁叶(郑柔美饰)将赴生日宴会,途中因轿子破烂而遇上兵判府奴仆无名(吴智昊饰)。丹儿和尹序在密室私会,被馔母闻出身上混杂气味,斥身为馔房工人不保持身心洁净。
馔母死前向无名道出其母,因恋上太宗而遭治权杀害。仁叶及四月发现治权府内建有高丽王室祠堂,无名此时亦想向治权报仇,治权捉了四月,威胁无名要回大牢才会放四月。
无名逃走决定回去认罪,为了令万月堂行动,他向圣上求死以作利诱。