1938年底,日军统治下的武汉活跃着一支城市游击队。大汉奸苏光远奉命围剿游击队首领,不惜火烧街道。
老洋人家里,苏光远逼迫这个老同盟会员录制亲日讲话,被老洋人一顿痛打,牙医朱崇义出来圆场,突发冷枪打死全部特务。原来朱崇义是特派员,准备刺杀日军特务机关长东野武雄,因东野曾与老洋人有交情,两人商议借儿女成婚来引出东野。朱崇义出女儿朱筠,老洋人选中四儿子静波。静波是学生军成员,欣然答应。慷慨赴死前,静波希望去监狱看望二哥洪涛,便找朱筠一起前往炮台山监狱。
克洋将朱筠带到祖坟小屋看管起来。
在颜如玉家中,洪涛发现了柴田放置“真空地带”计划的秘密文件盒,却不在意。不料柴田提早回来,仓促间,文件盒被丢到了水井里。柴田很快发现了躲藏的洪涛,为了袒护洪涛,颜如玉被柴田击毙。柴田发现文件盒丢失,只能把洪涛抓起来审问。洪涛宁死不说文件盒的下落,柴田准备处死洪涛,洪涛秘密联络了弟兄前来营救。
东野的妻子舒雪芳和女儿晴子从东京来到武汉,直接去了老洋人家。原来舒雪芳是老洋人的二夫人,也是克洋的生母,年轻时和东野私奔。老洋人不念旧情,赶走东野和舒雪芳,被克洋撞见,知道真相的克洋非常震惊。