1938年底,日军统治下的武汉活跃着一支城市游击队。大汉奸苏光远奉命围剿游击队首领,不惜火烧街道。
老洋人家里,苏光远逼迫这个老同盟会员录制亲日讲话,被老洋人一顿痛打,牙医朱崇义出来圆场,突发冷枪打死全部特务。原来朱崇义是特派员,准备刺杀日军特务机关长东野武雄,因东野曾与老洋人有交情,两人商议借儿女成婚来引出东野。朱崇义出女儿朱筠,老洋人选中四儿子静波。静波是学生军成员,欣然答应。慷慨赴死前,静波希望去监狱看望二哥洪涛,便找朱筠一起前往炮台山监狱。
东野将老洋人游街示众,克洋将父亲救出。但父亲依旧痛斥克洋杀死亲兄,投靠日本做汉奸。克洋不愿再提这些,借口自己要转移细菌实验室的工作很忙,离开了家。
游击队接到情报,决定趁机销毁细菌弹。但洪涛隐隐觉得这是一个圈套。洪涛将计就计伏击郑克洋,克洋惨败而归。东野勃然大怒,收回了他所有权力。克洋苦闷之下喝得大醉,晴子来安慰他,反倒激怒了他。克洋殴打晴子,东野关押郑克洋要枪毙他,舒雪芳爱子心切,将他救出,想送他离开武汉。