1938年底,日军统治下的武汉活跃着一支城市游击队。大汉奸苏光远奉命围剿游击队首领,不惜火烧街道。
老洋人家里,苏光远逼迫这个老同盟会员录制亲日讲话,被老洋人一顿痛打,牙医朱崇义出来圆场,突发冷枪打死全部特务。原来朱崇义是特派员,准备刺杀日军特务机关长东野武雄,因东野曾与老洋人有交情,两人商议借儿女成婚来引出东野。朱崇义出女儿朱筠,老洋人选中四儿子静波。静波是学生军成员,欣然答应。慷慨赴死前,静波希望去监狱看望二哥洪涛,便找朱筠一起前往炮台山监狱。
若山为了讨好林桐,将她带到水厂内部,细菌实验室参观,林桐探到密码和路线,告诉了郑洪涛。洪涛知道她付出的代价,心疼不已。
柴田发现若山宿醉不醒,并未在意,克洋却认定其中有问题。洪涛林桐带人偷袭细菌实验室,反中克洋的圈套。林桐受伤不治,牺牲在洪涛怀中,洪涛悲痛欲绝,朱筠温柔的安慰他。
舒雪芳不忍儿子泥足深陷,劝说他不要再替日本人办事了,克洋为了权势,死不悔改。洪涛深知情势严峻,偷偷回家要带走一家老小。却被柴田劫住了父亲老洋人。