1938年底,日军统治下的武汉活跃着一支城市游击队。大汉奸苏光远奉命围剿游击队首领,不惜火烧街道。
老洋人家里,苏光远逼迫这个老同盟会员录制亲日讲话,被老洋人一顿痛打,牙医朱崇义出来圆场,突发冷枪打死全部特务。原来朱崇义是特派员,准备刺杀日军特务机关长东野武雄,因东野曾与老洋人有交情,两人商议借儿女成婚来引出东野。朱崇义出女儿朱筠,老洋人选中四儿子静波。静波是学生军成员,欣然答应。慷慨赴死前,静波希望去监狱看望二哥洪涛,便找朱筠一起前往炮台山监狱。
克洋与朱筠打扮一新,参加晴子的生日宴会。朱筠借口去洗手间,实则跑到东野办公室偷走了“真空地带”的绝密文件。克洋料定朱筠会去游击队驻地,他抢先一步找到洪涛,用日本的“坦白剂”迷晕了他,套问出游击队所在。不料游击队早已撤退,连洪涛也从他手中逃走。克洋又一次失败了。
朱筠与洪涛相会,两人互吐衷肠,感情更进一步。洪涛在舞厅找到了林桐,林桐化身舞女。负责研究细菌弹的日本人若山被她深深吸引。林桐从他身上打探到了“真空地带”的全部秘密:日本即将利用细菌弹展开空袭。