1911年的重庆,两江交汇,吊脚楼依山傍岩,层层叠叠。
茶烟氤氲的小茶馆里圣谕先生正眉飞色舞的讲着“水电报”,街头由学生和市民组成的游行队伍高喊着口号。金国秀听到同学说恋人祝宇中正在街头进行革命演讲,急忙赶来,却遇上前来抓捕乱党的巡警侯志宏,国秀为救宇中与他发生冲突。
国秀回家方知酒鬼父亲在冲突中被当做乱党抓了,急着救人,却被告知需要二百银票。侯志宏夫人如寄病入膏肓,想在临终前给儿子找个继母,侯母看上了需要钱救父的国秀,却因国秀要二百银票而断然拒绝。
志宏将刚刚出生的儿子抱给侯母看,侯母却因为迁怒于子萍而不肯帮孩子取名,志宏只好自己给孩子取名云灿。
长大的云朗也要去云南讲武学堂当兵了,国秀带他去给如寄告别。两人回到家,看见如玉骑在志宏背上玩耍,云灿在一旁羡慕地看着。国秀招呼云灿和父亲一起玩,却被志宏阻止。子萍见志宏和侯母都对云灿冷眼,冲出来故意打孩子。子萍对志宏对待国秀的态度又气又恼,非常生气。
侯母发现子萍打扮得花枝招展的出门,觉得不正常,要国秀好生注意。国秀跟踪子萍,发现了她与牛少爷在客栈鬼混的事。国秀旁敲侧击地提醒她,子萍却不领情。
志宏骑马到学校门口接女儿,路过商号时国秀提醒他对子萍好点,给她个名分,志宏搪塞。回到家后,子萍也向志宏要名分,被志宏拒绝。
志宏惩治祸害百姓的兵,却意外听到三连长说自己戴着绿帽子。