1911年的重庆,两江交汇,吊脚楼依山傍岩,层层叠叠。
茶烟氤氲的小茶馆里圣谕先生正眉飞色舞的讲着“水电报”,街头由学生和市民组成的游行队伍高喊着口号。金国秀听到同学说恋人祝宇中正在街头进行革命演讲,急忙赶来,却遇上前来抓捕乱党的巡警侯志宏,国秀为救宇中与他发生冲突。
国秀回家方知酒鬼父亲在冲突中被当做乱党抓了,急着救人,却被告知需要二百银票。侯志宏夫人如寄病入膏肓,想在临终前给儿子找个继母,侯母看上了需要钱救父的国秀,却因国秀要二百银票而断然拒绝。
志宏带着部队艰难转移,始终没有找到大部队,决定留在山里打游击。
雾季过去,鬼子又要开始轰炸了,国秀让子萍和云灿带一部分孩子上山,就在上山途中,遭遇鬼子轰炸,子萍为救一个吓得乱跑的孩子,被炸死了。云灿眼见得奶奶和妈妈被鬼子炸死,大哥战死,二哥下落不明,悄悄报名参加了远征军,国秀只得为他送行。
国秀为养活孩子们,四处想办法,好不容易买回了粮食,她兴冲冲的回到光华学校,翠儿哭着告诉她有人找。
史万林带着众士绅来到国秀办公室,告诉国秀云灿阵亡的消息,国秀顿时懵了,根本不信这个消息,决定自己去找缅甸回来的伤兵。国秀带着云旭找遍了重庆和云南的医院,始终没有找到云灿,可她和云旭都坚信云灿没有死。