1911年的重庆,两江交汇,吊脚楼依山傍岩,层层叠叠。
茶烟氤氲的小茶馆里圣谕先生正眉飞色舞的讲着“水电报”,街头由学生和市民组成的游行队伍高喊着口号。金国秀听到同学说恋人祝宇中正在街头进行革命演讲,急忙赶来,却遇上前来抓捕乱党的巡警侯志宏,国秀为救宇中与他发生冲突。
国秀回家方知酒鬼父亲在冲突中被当做乱党抓了,急着救人,却被告知需要二百银票。侯志宏夫人如寄病入膏肓,想在临终前给儿子找个继母,侯母看上了需要钱救父的国秀,却因国秀要二百银票而断然拒绝。
门口的特务被引走了,云峰与母亲告别后,来到了曲占国楼下,此时宇中正不慌不忙地走向危险,云峰来不及警示,只得举枪射中了联络用的花盆,宇中得救了,云峰却被击中倒下了。
国秀告诉了志宏云峰被捕的消息,病中的志宏彻底垮了,他想不通自己效忠了一辈子的党国,为什么一次次杀害他的孩子。刘军长召见志宏,让他劝说云峰签悔过书,就可以放他一条生路,志宏考虑再三,拒绝了刘的要求,他自己也请假去了乡下。听说国共再次和谈,志宏急忙带着云旭回到了重庆,他希望借机营救云峰,没想到刘军长拒绝了志宏释放政治犯的要求,志宏气得吐血。
当局见志宏不肯劝云峰投降,便转而让国秀去见云峰,希望劝服云峰悔过。国秀在狱中见到了儿子,她告诉儿子自己会帮忙照顾其他难友的家属,自己也会亲自为云峰送行,云峰向着母亲深深叩别。