1911年的重庆,两江交汇,吊脚楼依山傍岩,层层叠叠。
茶烟氤氲的小茶馆里圣谕先生正眉飞色舞的讲着“水电报”,街头由学生和市民组成的游行队伍高喊着口号。金国秀听到同学说恋人祝宇中正在街头进行革命演讲,急忙赶来,却遇上前来抓捕乱党的巡警侯志宏,国秀为救宇中与他发生冲突。
国秀回家方知酒鬼父亲在冲突中被当做乱党抓了,急着救人,却被告知需要二百银票。侯志宏夫人如寄病入膏肓,想在临终前给儿子找个继母,侯母看上了需要钱救父的国秀,却因国秀要二百银票而断然拒绝。
国秀带着云灿往远征军撤退的路上找去,一路上碰到许多伤兵,他们痛苦的呻吟着,没人管没人问。国秀很心疼,在留在云南做生意的宋善良的帮助下,组织了收容队帮助送伤兵们去医院。
国秀和云旭继续找寻着云灿,他们终于在最后一家医院里找到了刚刚做完了截肢手术的云灿,可当云灿醒来发现自己的腿没了,他整个人都傻了。
回到家里的云灿觉得自己是个废人,他不愿意再在侯家呆着,竟然悄悄爬到街上乞讨,国秀找过来看到这幅景象,声泪俱下。国秀把云灿背回家中后,苦闷的云灿喝完酒撒起酒疯来,国秀狠狠的教训了他,希望他能自己站起来。