高中生侦探工藤新一被称为“日本警察界的救世主”而响誉全国,他帮助警方解决了很多棘手案件。某日,他和青梅竹马小兰一起去坐云霄飞车时遇
到了一起因情生恨凶杀事件,其中,有两名黑衣人引起了工藤的注意,工藤暗中跟踪却被发现,黑衣给他灌下毒药后离开,当被警察发现时,工藤已
变成了小孩儿的模样。
毛利小五郎带小兰和柯南到传说有天狗出没的山里玩,路遇乡土学者下村昌三。天色已晚,小五郎他们只好在民宿住上一晚。第二天,在小兰的提议下,大家去附近的洞窟景点参观,却意外撞到镇长带着天狗的面具,在洞窟悬崖上的祠堂上吊自杀。镇长为何要扮成天狗?他自杀的动机又是什么?